UWB行業誤區和投資建議
01
UWB技術簡介
UWB(Ultra Wide Band),中文超寬帶,因為其獨特的物理特性,使其成為業界公認定位精度最高的無線電定位技術,典型定位精度30cm。UWB技術細節和特點在網上各類文章中介紹較多,本文暫不贅述。
如上圖所示,一套典型UWB定位系統由三部分組成:
①定位基站,安裝在環境中,也就是基礎設施;
②定位標簽,佩戴在要定位的人員和物資身上,集成了UWB芯片的手機可以做定位標簽;
③定位算法,運行在服務器中,解算位置并呈現。
02
UWB行業趨勢
很多人說:新機會產生在行業變革期,UWB行業此刻就在發生大變革。從13年愛爾蘭Decawave(20年初被Qorvo收購)發布第一顆UWB芯片DW1000開始,很多公司基于該芯片做自己的UWB定位系統;與大多數B端行業類似,UWB行業整體是平緩上升的曲線(圖中綠色線),是做項目的模式,不被大多數投資機構看好。
19年9月iPhone11率先在手機中集中UWB,當年不到4個月時間就賣了幾千萬部,大于過往幾年UWB在B端銷售量的總和;到目前為止已經有iPhone11/12全系列(蘋果從19年起發布的新手機除了低端SE版本都帶有UWB芯片,iPhone13據信也會有UWB)、三星5款、小米MIX4等多款手機帶有UWB技術,谷歌/OPPO的UWB手機據說也在開發中;除了手機外,還有很多附件也帶有UWB,從蘋果的AirTag防丟器、HomePod Mini音箱、iWatch手表、iPad等,到OPPO的UWB手機殼、小米音箱和小米電視;C端的量將會很大(圖中藍色線)。
這么多C端設備有了UWB能力后,應用場景絕對不限于已經發布的防丟器、車鑰匙、小米一指連、OPPO一鍵聯等,而是在于UWB真正最適合的場景--高精度室內定位本身;為消費領域UWB終端提供定位服務的UWB基礎設施,增長也會很快(圖中紅色線)。
03
UWB投資邏輯
UWB在消費領域的火熱,成功吸引到很多投資人的關注。部分人從中看到此前蘋果引領的類似指紋、TWS、3D成像等市場機會。國內僅2020年至少有4家UWB芯片初創公司獲投,參與機構多是一線戰投和基金,包括:OPPO、MTK、高榕等。UWB芯片的投資邏輯相對清晰:量可能很大(奔著BLE芯片的量)、IC國產化替代大趨勢。
但是,僅投資UWB芯片還不夠,甚至未能解決制約行業發展的大問題。UWB定位精度雖得到廣泛認可,但這個行業此前并沒有爆發增長,核心因素主要是成本造價問題,很多小客戶用不起。投資國產UWB芯片似乎能讓整機成本降下來,但實際情況并不如此簡單。但是,僅投資UWB芯片還不夠,甚至未能解決制約行業發展的大問題。UWB定位精度雖得到廣泛認可,但這個行業此前并沒有爆發增長,核心因素主要是成本造價問題,很多小客戶用不起。投資國產UWB芯片似乎能讓整機成本降下來,但實際情況并不如此簡單。
04
UWB行業誤解
上圖是UWB產業鏈,上游UWB芯片商、中游UWB方案商、下游集成商和最終客戶。結合產業鏈圖,介紹下關注UWB行業的投資人常見的三個誤解。
誤解一:UWB芯片降價可以解決UWB造價昂貴問題。
UWB的昂貴,主要是UWB定位基站的整體造價昂貴。一臺UWB基站,行業典型售價約2000~3000元量級,通常每臺設備還需要額外1000元的施工布線成本。對一個典型10萬平米購物中心,UWB定位系統的整體部署造價預計要200萬元以上。UWB芯片目前售價約30元RMB,雖然比藍牙芯片10元不到的單價貴了不少,但是UWB芯片只占有UWB基站整機售價約1%的比重。只靠UWB芯片(上更大批量和國產化之后)的降價,固然能讓各類Tag越來越便宜,但是對于降低UWB系統整體的部署造價幫助不大,至少不是主要因素。
至于UWB基站為什么售價這么昂貴,核心原因簡單說是非標準化部署帶來的定制做項目成本。行業90%以上成本來源于行業中游(UWB定位系統方案商),那么改善的機會(和投資機會)也在行業中游孕育。
誤解二:UWB方案商技術壁壘低。
很多人會有誤解,認為有了UWB芯片就能輕松做UWB定位系統,就像是有了藍牙芯片很容易就能做藍牙傳輸一樣,甚至會把UWB方案商叫模組廠商或歸類于系統集成商,這是對行業很嚴重的誤解。
UWB芯片是物理層芯片,是UWB信號的收發器,寫入寄存器可以發出UWB信號,也能從寄存器反饋接收到UWB信號的內容和時間戳。不同于藍牙芯片可以直接使用,從UWB芯片到商用穩定有競爭力的定位系統至少需要2年以上的研發周期,需要經過大量實際項目的打擊和迭代。UWB系統方案商絕大部分開發腦力都用在定位算法迭代研發上,其它勞動量還包括:應用層軟件、嵌入式軟硬件開發、射頻天線、售前和實施等。即便不同UWB方案商都用同一顆DW1000芯片,實際環境中的定位效果也是云泥之別。各家產品在空曠環境下的定位精度都類似,但在復雜金屬遮擋環境下的穩定性、標簽續航時間、系統并發容量等關鍵指標差異很大,也正是這些因素決定了不同廠家產品能否真實滿足客戶現場實際需求。
設想下,同樣的客戶現場環境,有的公司要用100臺基站來部署,且在遮擋多時定位效果有嚴重漂移,標簽幾天就要充電;而有的公司僅用30臺基站就可以搞定,且各種環境定位穩定,標簽半年充一次電。而這些差異往往就是真實的情況。
誤解三:UWB做項目的模式不利于標準化推廣
對行業絕大部分廠家如此,對少數廠家不同,要去挑。
05
UWB未來場景
據有關統計,人的一生80%以上的時間在室內,移動通信服務80%發生在室內,80%的信息與時間和位置有關。在不久的將來,高精度位置服務將成為多用途的基礎設施。消費者可以用它來找車、找貨、找店、找人,停車后再也不需要拍張照片憑借記憶原路返回;汽車主機廠用它來做AVP泊車、汽車召喚功能;服務機器人用它來送貨到人。高精度室內定位技術將成為人與環境交互的橋梁技術。
在北京南站地下停車場,無數乘客和司機渴望擁有室內定位能力
十幾年前,當手機剛集成GPS的時候只能作為汽車導航,但誰能想到手機GPS直接催生了LBS(地理位置服務)和移動互聯網的蓬勃發展。如果沒有LBS就不會有美團、滴滴這些互聯網巨頭,他們商業模式將不成立,但現在LBS在室內幾乎是空白。各類新老藍牙/WIFI等定位技術不能支撐高效的分米級室內定位系統(技術對比暫不展開),而UWB因為其獨特的物理特性,外加蘋果/三星/小米等手機巨頭的背書,使其成為最有潛力擔當室內定位平臺的技術,這里蘊含大量投資機會。
但是,手機有了UWB之后,并不是說在購物中心/智慧樓宇等環境,天然就能享用UWB定位帶來的便捷,一定需要提前部署定位基站基礎設施。按照行業當前方案,一個典型購物中心往往需要數百萬元的部署造價,太昂貴沒人用的起。所以,誰能率先解決UWB造價昂貴的問題(要降低一個數量級),就握有通向未來的鑰匙,將具有最大投資價值。
06
結語
作為10年老粉,最近在微博上看到老司機韓老師對小米MIX4的評測夸贊UWB,心有感慨~UWB正從幾年前不為人知的神秘小眾技術,變成當今IT愛好者們競相了解的高檔潮流技術,未來更將走進每個人的生活。大家過年從父母口中聽到UWB也不要意外~